騰訊發行至多50億美元債券 成本低於阿裏巴巴

作者:Clement    發表日期:2018-01-12 23:00:10

騰訊公司總部大樓(左)

鳳凰網科技訊 據彭博社北京時間1月12日報道,騰訊將發行至多50億美元債券,標誌著它自2015年以來首次通過債券融資。

一名不具名消息人士透露,騰訊發行的部分債券成本低於相似的阿裏巴巴債券。

根據彭博社的數據,騰訊將發行5年、10年和20年期債券,這將是騰訊有史以來規模最大美元債券融資活動。預計穆迪投資者服務對騰訊新債券的評級為“A2”,比阿裏巴巴債券低一個等級。

野村證券星期二發表投資報告稱,與阿裏巴巴相比,騰訊淨現金儲備較低,總杠杆略高。不過野村證券分析師在報告中寫道,“我們認為阿裏巴巴因新零售業務戰略推動的積極收購意願,將縮小兩家公司在信用等級方麵的差距。”

上述消息人士稱,騰訊5年、10年和20年期固定利率債券利率分別比同期美國國債高約70、110和110個基點,早期指導價分別比同期美國國債高約95、130和135個基點。

據悉,騰訊這次發行債券的認購資金超過410億美元,其中10年期債券更受青睞。

百達資產管理公司高管加裏·楊(Cary Yeung)表示,“雖然騰訊和阿裏巴巴經營範圍不同,它們債券的利率可能會相當接近,因為投資者會以中國向科技驅動型經濟轉型為大背景,估計它們各自的實力。”

根據彭博社的數據,騰訊上一次通過美元債券市場融資是2015年,當時發行了21億美元債券。到2018年9月30日,騰訊將有價值人民幣210元(32億美元)債務到期。

騰訊在一份聲明中表示,“我們決定發行債券的依據是最大化地滿足我們的需求,我們將在恰當的時候公布這次發行債券的細節。”

法國巴黎銀行資產管理公司新興市場債券業務部門投資組合經理阿拉·巴舍利(Alaa Bushehri)說,“我們認為騰訊信用很好,這反映在其評級和當前的價差水平上。”(編譯/霜葉)

新鮮有料的產業新聞、深入淺出的企業市場分析,輕鬆有趣的科技人物吐槽。

鳳凰網科技(ID: ifeng_tech),讓科技更性感。


本文來源:http://news.ifeng.com/a/20180112/55060256_0.shtml